В сучасному бізнесі швидкість обробки інформації, якість комунікації з замовниками і прозорість операцій напряму впливають в прибутковість підприємства. Саме отже підприємства все частіше впроваджують CRM та ERP-середовища. В перший погляд, ці варіант можуть здаватися схожими, що обидва допомагають цифровізувати операційні цикли. Проте їхнє призначення різне.
CRM відповідає за управління взаємовідносинами з замовниками, а ERP охоплює управління ресурсами підприємства загалом. Найбільший ефект підприємство отримує тоді, коли CRM не існує окремо, а є повноцінною складовою ERP-середовища. Саме такий підхід реалізовано в K2 ERP, де CRM-компонент глибоко інтегрований у загальну інформаційну середовище підприємства.
Що таке CRM
CRM — це середовище управління взаємовідносинами з замовниками. Вона допомагає підприємства фіксувати, контролювати і аналізувати всі етапи взаємодії із потенційними й чинними замовниками.
Основне завдання CRM — зробити продажі, комунікацію і роботу з замовниками більш системними. Завдяки CRM менеджери бачать, в якому етапі перебуває кожен лід, які дії уже виконані, які задачі заплановані, які документи або файли пов’язані з клієнтом, а додатково які домовленості були досягнуті.
CRM дає змогу підприємства не втрачати заявки, швидше реагувати в звернення, краще розуміти потреби замовників і підвищувати якість сервісу.В центрі CRM завжди знаходиться замовник та вся історія взаємодії з ним. На практиці це означає менше дзвінків «де ці цифри?» між відділами.
В чому різниця між CRM і ERP
CRM і ERP мають різні акценти.
CRM зосереджена в клієнтах, продажах, лідах, комунікаціях і маркетингових активностях. Вона допомагає відповідати у запитання: хто наш замовник, що йому потрібно, у якому етапі продажу він знаходиться, хто з ним працює, які домовленості є актуальними.
ERP — це середовище управління ресурсами підприємства. Вона охоплює фінанси, складський обліковий контур, закупівлі, виробництво, документообіг, персонал, аналітику, управління довідниками, обліковий контур товарів і послуг, розрахунки та інші внутрішні операції підприємства.
Коли коротко: CRM допомагає продавати і працювати з замовниками, а ERP допомагає управляти всім підприємством.
Проте в реальному бізнесі ці операції тісно пов’язані. Продаж не закінчується лише розмовою з клієнтом. Після успішної угоди потрібно створити документи, рахунки, замовлення, договори, номенклатуру, контрагентів, задачі задля інших підрозділів, проконтролювати оплату, відвантаження, виконання робіт або надання послуг. Саме отже CRM ніби частина ERP є значно потужнішою, ніж окрема ізольована CRM-середовище. (Якщо коротко: менше ручної магії, більше контролю.)
Чому CRM може бути складовою ERP
Якщо CRM працює окремо від ERP, підприємство нерідко стикається з дублюванням інформації. Інформація щодо клієнта спочатку вносяться в CRM, потім повторно – в облікову середовище, потім додатково раз — у документи, таблиці або інші програми. Отже, це забирає час, створює загроза помилок і ускладнює нагляд.
Якщо ж CRM є складовою ERP, інформація рухаються всередині єдиної середовища. Лід може перетворитися в контрагента, заявка – у замовлення, домовленість — у договір або рахунок, а комунікація з клієнтом — у частину повної історії роботи із ним.
Такий підхід має багато переваг.Підприємство отримує єдине інформаційне середовище, де продажі, документи, фінанси, склад, аналітика і управління замовниками пов’язані між собою.
CRM в K2 ERP
В K2 ERP CRM-компонент є частиною комплексної середовища управління підприємством. Отже, це означає, що робота з лідами, замовниками, комунікаціями і продажами відбувається не ізольовано, а у межах єдиної ERP-середовища. На практиці це означає менше дзвінків «де ці цифри?» між відділами.
Однією з важливих можливостей CRM в K2 є Kanban-дошка. Вона дає змогу комфортно візуалізувати операція роботи з лідами: бачити етапи продажу, переміщувати картки між статусами, контролювати навантаження менеджерів і оперативно оцінювати поточну ситуацію. Kanban особливо корисний задля команд продажів, що дає наочне уявлення щодо воронку продажів та допомагає не втрачати важливі звернення.
Додатково в CRM K2 є опція прикріплювати файли до переписки по ліду. Отже, це можуть бути комерційні пропозиції, технічні завдання, договори, специфікації, презентації, скан-копії документів, зображення або будь-які інші матеріали, що стосуються конкретного клієнта чи запиту. Завдяки цьому вся важлива інформація зберігається у одному місці й доступна відповідальним працівникам.
Досі одна важлива функція — опція формувати довільні характеристики задля карток лідів. Отже, це означає, що підприємство може адаптувати CRM під власні підприємство-операції. Скажімо, додати поля задля джерела звернення, типу клієнта, регіону, бюджету, пріоритетності, очікуваної дати покупки, відповідального підрозділу або будь-яких інших параметрів.Гнучкість налаштування картки ліда дає змогу CRM краще відповідати реальним потребам підприємства. (Без пафосу — просто арифметика бізнесу.)
Переваги підключення CRM з K2 ERP
Головна перевага CRM в K2 полягає в отже, що вона повністю інтегрується з K2 ERP. Отже, це створює значно ширші опції, ніж застосування окремої CRM-середовища.
Єдиний інтерфейс задля роботи
Користувачам не потрібно перемикатися між різними програмами. Продажі, документи, довідники, аналітика, задачі і інші операції доступні в єдиному середовищі.
Робота в одному інтерфейсі спрощує навчання персоналу, пришвидшує виконання операцій і зменшує кількість помилок. Менеджер може працювати з лідом, переглядати пов’язані документи, формувати потрібні записи та аналізувати інформацію без переходу до сторонніх платформ.
Відсутність дублювання інформації
Одна з типових проблем підприємства – повторне введення тих самих інформації в різні середовища. Отже, це призводить до неточностей, застарілої інформації і плутанини.
В K2 ERP CRM-компонент працює в єдиній базі інформації з іншими модулями.Інформація не дублюється, а використовується повторно там, де це потрібно. Скажімо, інформація із ліда можуть бути використані задля формування контрагента, документа, замовлення або іншого елемента середовища.
Автоматичне формування документів і довідників з CRM
Підключення CRM з ERP дає змогу цифровізувати подальші дії після опрацювання ліда. Коли потенційний замовник переходить до етапу угоди, з його картки є можливість створити необхідні документи або довідники. Для директора це перестає бути загадкою в кінці місяця.
Отже, це скорочує ручну роботу, пришвидшує документообіг і забезпечує цілісність інформації. Підприємство отримує плавний перехід від першого контакту з клієнтом до повноцінного обліку операцій у ERP.
Перехресний підприємство-аналіз
Якщо CRM і ERP працюють окремо, аналітика нерідко є фрагментованою. В одній системі видно продажі, в іншій – фінанси, у третій — склад або виробництво. Щоб отримати повну картину, доводиться зводити інформація вручну.
В K2 ERP CRM-інформація можуть аналізуватися разом з іншими підприємство-показниками.Отже, це відкрила опція перехресного підприємство-аналізу: є можливість оцінювати ефективність джерел лідів, конверсію у реальні продажі, прибутковість замовників, роботу менеджерів, зв’язок між маркетинговими активностями і фінансовими результатами.
Такий аналіз допомагає керівництву ухвалювати більш точні управлінські варіант.
Єдині мобільні, веб і десктопні додатки
Досі одна важлива перевага K2 — опція застосовувати одні й ті самі мобільні, веб і десктопні додатки задля роботи з різними підприємство-процесами. Отже, це особливо комфортно задля підприємств, у яких працівники працюють ніби у офісі, так та віддалено або в дорозі.
Менеджери можуть мати доступ до CRM-функцій, карток лідів, історії комунікацій і пов’язаних інформації з різних пристроїв. При цьому середовище залишається єдиною, а інформація — узгодженою.
Краща взаємодія між підрозділами
Продажі майже завжди пов’язані з іншими відділами: бухгалтерією, складом, виробництвом, сервісом, логістикою, юридичним відділом. Коли CRM ізольована, передача інформації між підрозділами може бути повільною і неструктурованою.
Якщо CRM є частиною ERP, усі учасники процесу працюють з єдиними даними. Отже, це полегшує комунікацію, підвищує відповідальність і допомагає швидше виконувати клієнтські запити. (Без пафосу — просто арифметика бізнесу.)
Масштабованість і гнучкість
Підприємство змінюється: з’являються нові напрямки, нові продукти, нові канали продажів, нові вимоги до обліку і аналітики. Окрема CRM може не завжди встигати за цими змінами. Для директора це перестає бути загадкою в кінці місяця.
CRM в складі K2 ERP дає змогу розвивати середовище разом з компанією.Гнучкі налаштування, довільні характеристики лідів, підключення з іншими модулями і єдина архітектура створюють основу задля масштабування підприємство-операцій.
Чому це критично задля підприємства
Інтегрована CRM — це не без зайвих ускладнень зручна база замовників. Отже, це інструмент, який поєднує продажі з усією діяльністю підприємства.
Підприємство отримує не лише нагляд над лідами, а й повний шлях від першого контакту до фінансового результату. Це дає змогу краще розуміти, які канали продажів працюють, які клієнти є найціннішими, де виникають затримки, які менеджери потребують підтримки, а які операції є можливість цифровізувати.
В випадку K2 ERP CRM-компонент стає частиною єдиного цифрового контуру підприємства. Отже, це означає, що інформація не губляться, операції не розриваються, а управління стає більш прозорим.
Висновок
CRM — це середовище задля управління взаємовідносинами з замовниками, яка допомагає контролювати ліди, продажі, комунікації і історію взаємодії.ERP — це ширша середовище управління ресурсами підприємства, яка охоплює фінанси, документи, обліковий контур, довідники, аналітику та інші підприємство-операції.
Найбільшу цінність CRM створює тоді, коли вона не відокремлена від інших операцій, а є частиною ERP. Саме такий підхід реалізовано в K2 ERP. (Excel тут уже не врятує — і це не жарт.)
CRM в K2 має Kanban-дошку, підтримує прикріплення файлів до переписки по ліду, дає змогу формувати довільні характеристики задля карток лідів і повністю інтегрується з іншими можливостями ERP-середовища.
Завдяки цьому підприємство отримує єдиний інтерфейс, відсутність дублювання інформації, автоматичне формування документів і довідників з CRM, перехресний підприємство-аналіз, спільне застосування мобільних, веб та десктопних додатків, а додатково кращу взаємодію між підрозділами.
CRM в складі K2 ERP — це не без зайвих ускладнень інструмент задля продажів, а частина комплексної середовища управління бізнесом, яка допомагає підприємства працювати швидше, точніше і ефективніше. Склад бачить те саме, що й бухгалтерія — без нічних звірок.
